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张庭宾:中美已形成四层利益输送体系

  和讯网消息 11月26日,第八届中国经济增长与经济安全战略论坛在北京大学举行。《第一财经日报》的主笔,知名财经作家张庭宾发表题为“美元复兴战略猜想与中国金融安全对策”的演讲。他认为,中美之间在过去这么多年已经形成了四层利益输送体系。

  以下为部分实录:

  针对中国的策略是掏空中国、吹嘘中国。针对中国韬光养晦的惯性,不断以胡萝卜加大棒迫使中国外汇储备购买美债。目前中国3.5万亿的外汇储备当中,美元债券和证券超过2万亿。中国外汇储备95%以上是纸币资产。

  前一段时间美联储推出了4000亿的国债扭转操作,为美国避免QE3争取了五到六个月的时间。我有一个疑问,这4000亿的扭转操作的投资人是谁?因为扭转操作一边是美联储,一边是国债持有人。双方达成共识才能扭转操作。在这么短的时间里,有这么大规模的美国国债从短期变成长期,我的一个理论是,是否是中国的外汇储备?这个问题今天提出来。

  从更深的层次来看,中美之间在过去这么多年已经形成了四层利益输送体系。第一层是中国高价购买石油和矿产资源;第二层是这些矿产资源加上中国廉价的劳动力和环境资源,生产价廉物美的商品输送到美国。其实这个商品的价值低于其真实价值。因为中国的劳动力基本没有劳动保障,也没有养老保险的问题。污染和环境成本都没有算在内,我们的产品是非常便宜的;第三,换回的美元再购买美国的证券、企业债券,包括两房的机构贷;第四是美国企业再用借中国的钱到中国收购股权资产,垄断行业市场,获得超额利润。在这个过程中,中国仅得到了廉价就业,逐步掏空了中国的劳动力资源、能源、水及环境资源、外汇储备积累,企业和社会公众的财富积累。

  需要提醒的一个问题是推动人民币的不断升值,形成了一种掏空中国产业经济、助推中国楼市大泡沫的过程。中国国内的流动性很多,需要央行不断发央票提高存款准备金率。另一方面,中国中小企业的资金链极其紧张,常年都是在50%以上。前一段时间,最高的年利率达到180%。为什么会造成这种情况?是因为人民币升值,这是逻辑的第一环,引发热钱进行投机。热钱进来的时候,央行需要把它兑换成基础货币在国内发行,导致国内流动性过剩,助推楼市大泡沫。接下来,央行又发行央票,提高存款准备金来收缩流动性。因为热钱具备脱媒的盈利能力。所谓脱媒就是脱离商业银行,自己赚钱。用VC、PE、高利贷、期货投资的方式赚钱。

  央行发央票,提高存款准备金率,把商业银行的钱收走了,收的是中国老百姓和中小企业的钱。这种局面导致在中国的流通体系当中热钱存在的比例越来越高。中国企业和老百姓的自有资金越来越少。一边是大泛滥,另外一边是极端的资金紧缺。因为高利贷的泛滥,热钱具备盈利能力。这个循环会造成人民币不断对外升值,但对内贬值。我认为现在已经出现了这样相对极端的情况。

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责任编辑:RC 更新时间:2013-05-02 关键字:中国  美国  利益输送  中美国  

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