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迫使OPPO芯片断臂的刀,正是偷袭华为的那把

作者:佛罗伦萨的美第奇   来源:美第奇效应  

oppo这次自断其臂,用的刀正是2019516日曾经见血的那把。

oppo头顶达摩克利斯之剑,不能明说自己背后被人拿刀顶着腰眼。可咱们的媒体,却一再炒作什么吞金兽,什么业务寒冬,什么现金流困难。大有不把美国人的盘外阴招,洗成光明正大的市场竞争不罢休,非得给一个输的堂堂正正的勋章。

敌人的刀固然可怕且可恨,在旁敲边鼓的翰林却更让人觉得厌恶。

Oppo芯片一日断臂

昨天最大的新闻,莫过于Oppo手机旗下,名叫ZEKU哲库的芯片部门一日之间全部裁撤。

这个新闻实在有点出人意料。

一方面,Oppo搞芯片,那是投了大本钱,下了大决心的。

从当年OPPO上海研究院(哲库前身)开始,Oppo就不吝巨资全行业挖人。高通的负责人,华为的工程师,杂以展讯、中芯各路专家,颇有点重赏之下必有勇夫的味道。短短几年间,Oppo芯片已经有三千人的队伍,位居国内IC设计公司第五,其战略决心是非常明确的。

网上传Oppo投芯片,扔了500亿进去,这个应该是夸张,正常判断,大概一百亿的水平。不过百亿级别的投入,也算得上是大手笔了

另一方面,哲库的确还是搞了东西出来的。

哲库已经搞出了成熟的NPU(神经网络芯片),ISP(图像芯片),蓝牙SoC。马里亚纳X芯片已经一次流片成功,马里亚纳Y芯片也马上要进入流片环节。

哲库还搞了电源管理芯片,就在两个月前,Oppo首席产品官刘作虎还在微博上兴奋的秀肌肉,说这颗电源管理芯片功能如何强大,将来oppo和一加要全线搭载。

而且oppo已经投入巨大资源搞自研APapplication process手机的CPU),其志不小。

投入之巨大,成果之斐然,更加映衬出oppo芯片关门的不合常理。

首先,这次的关门毫无征兆。哲库的扩张一直没停,甚至出现了挖来的高管,入职一天就公司关门的搞笑状况。

其次,哲库这次关门异常决绝,毫不拖泥带水。一天之内,三千人裁撤的干干净净。

oppo这次裁撤,遣送费给的相当到位,在职员工N+3不含糊,连应届生都给了三个月薪水的补偿金。以哲库的规模,三千人的补偿金也得打出去十多亿了。

而哲库这批人,其实在市场上极其的抢手,外资内资各路大小企业疯狂抢人。

一边是高昂的遣散费,一边是抢手员工。如果稍微算算经济账,oppo完全可以先大幅降薪,然后传出公司运营困难的传言,拖上两三个月,员工自然跳槽流失大半,oppo这十多亿的遣散费可以省下好多个小目标。完全不符合常理。

最后,芯片自主替代,已经变成基本国策。哲库这种已经有成熟产品,也有应用渠道和场景,还在业内具有相当名望的企业,显然是很好的投资标的。自研的芯片产品、专利也值不少钱。哲库创立以来,全是oppo自己掏钱去烧,没有引入外部投资者,实在亏的受不了了,完全可以把哲库拉出来spin off,分拆出售,连老罗的锤子科技这种都有人接盘,哲库这种硬科技更不用说了。哲库只需要再顶几个月,等到产品大规模应用到oppo手机,有了销售额之后,估值折价找到几个产业引导基金接盘还是完全有可能的。实在不行,单独把产品设计、专利拿出来卖一卖,也能回点本,至少把遣散费赚回来。

现在这样决绝的一刀切,一天之内就地解散,怎么看都是商业上不合乎逻辑的路子。

Oppo芯片解散的原因

事出反常必有妖。

本来生龙活虎,眼看就要成亲的Oppo芯片,突然自断其臂了,这事的原因肯定不简单。

最先提出的,是风水论oppo作为外行进入芯片行业,显然不知道这行风水运气是第一生产力。一次流片4000万美元,成或不成,许多时候是玄学……哲库这名字,听上去就又是挫折又是痛苦的,实在不讨喜,做出来的芯片,又叫马里亚纳,这可是世界上最深的海沟最深的坑,怎么看都是各种挫折痛苦的去填坑的既视感,看上去就很难成功……

风水当然是玩笑话。真正主流的声音,还是芯片行业投入太大而oppo独力难支。

许多媒体都表示,专业的人做专业的事,芯片行业体量小而竞争强,所谓专业分工合作是行业主流,是技术进步的重要原因。每个企业只能做自己擅长的事。半导体专治不服,有多少实力雄厚,心比天高的人,不顾产业规律埋头造芯,但最终折戟沉沙

说白了,还是说手机厂商搞芯片是不行。芯片得交给高通、联发科这些专业厂商。还举了例子,壮如三星,坐拥世界最大手机份额,再加上自己就有先进制程芯片生产能力,想搞自己的猎户座芯片,依然各种吃瘪。

再加上今年海外手机市场的确冰封,2023年一季度欧洲市场,oppo虽然还位列第四位,但是销量下降了47%,几乎腰斩。

23Q1欧洲,三星出货量下降27%,苹果下降21%,小米凭借借下降较少(-4%),实现了市场份额的暴增。

最后各路媒体给出的结论,就是oppo芯片关门,完全是市场竞争当中落败。芯片烧钱太多,而oppo主业又堪忧,没法继续让哲库继续烧钱。中外厂商市场角逐,咱们技不如人,输的堂堂正正,也没什么可抱怨的。以后把芯片这样专业的事情,还是交给专业的大公司去做。

芯片太烧钱了,oppo烧不动了

字里行间全是:谁叫你不用高通联发科,厂妹机还想高科技,不让外资大厂专业产品,活该关门亏一百亿,你看人家vivo安心外购,一点事都没有……”

看上去的确数据严丝合缝,逻辑也没什么大问题。只不过咱们的财经媒体的屁股,实在是让人有点难以尽信。

同一把刀

相信oppo关闭芯片业务,肯定有前文提到的经营困难,烧钱太快,主业寒冬等等的影响。

但是真的支撑不下去要关门,需要如此壮士断臂般一刀两断吗?前文已经分析过,搞上几个月的缓冲期,不但十几亿的遣散费可以大大缩小,同时还可以通过出售股权的方式回笼大笔资金,至少能少亏一点。在商言商,一百多亿的投资,怎么可能一天之内一笔勾销?

这种当天开会原地解散的快刀断臂,似乎怎么看都不符合商业罗辑。

看看oppo大佬们的言论,似乎也有点诡异。比如oppo背后大佬段永平段老板发话:改正错误要尽快,多大代价都是最小代价。

OPPO前副总裁沈义人说的,就更露骨一点:钱能解决的其实不是大问题,无非是多少、快慢问题,而钱不能解决的问题才是难题。

这钱不能解决的问题,是什么问题呢?

显而易见。

往小了说,oppo今年已经出货1760万部手机,绝对的中国第一。如果oppoAP(手机CPU)芯片真的如传言中研发成功,那高通ARM在国内的日子,估计要难过不少。之前各行各业都有这样的例子,比如CT国产替代了,国外那些几千万一台的高价机器就得被逼降价。

高通今年利润已经爆降了42%,联发科爆降了49%,如果再来个国产SoC,那日子还怎么过。显然这些厂商会勾结在一起,向oppo施压:要不关掉自研芯片,要不你就别想上骁龙旗舰。(参见前文芯片突破前夜,美国祭出管仲轻重策

oppo自己的AP芯片可能还有几年的时间,而且就算设计出来了,这枚4nm制程的芯片,可能也无法获得台积电的先进制程产能。手机不可能没有SoC,在国外供应商的威逼下,必须自断一臂。

往大了说,美国的制裁名单可一直悬在所有中国企业的头顶上。华为因为飞的太高,第一个被剪断了翅膀,苦心攻略的海外市场尽数倾覆,没了5G芯片,国内市场也岌岌可危。

oppo现在自研NPU6nm的,将来AP4nm的,在美国人眼里,这应该也算飞的有点太高了。段老板消息灵通,收到了相关风声,所以多大的代价都是小代价

毕竟对于华为来说,手机业务被冲了,还有通信基站,还有造车,家大业大顶得住。对于只有手机的oppo来说,一旦手机上了制裁清单,那就是万劫不复,熬不到明年春天就得散伙。

咱们再发散一点,前两天刚刚曝光了凯盛融英等专家网络,其中专家人数最多的,就是TMT科技传媒通信行业,突然对oppo制裁风声紧,跟这些专家有无关系?

说白了,oppo这次断臂,用的刀正是2019516日曾经见血的那把。区别不过是一个被砍一个自砍而已

余味

oppo头顶达摩克利斯之剑,不能明说自己背后被人拿刀顶着腰眼身不由己。可咱们的媒体,却一再炒作什么吞金兽,什么业务寒冬,什么现金流困难。大有不把美国人的盘外阴招,洗成光明正大的市场竞争,非得给oppo一个堂堂正正的输的勋章。

oppo已经以15.9%的市场份额成为中国第一大手机品牌,如果oppo芯片关门真的是因为烧不起,哪还有哪个中国厂商能够烧的起芯片?

敌人的刀固然可怕且可恨,在旁敲边鼓的翰林却更让人觉得厌恶。



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